電影: Dianne Doan

因為無法承受王室的巨大壓力，小莫返回她的罪惡故鄉失落之島。在那裡，她發現烏蘇拉的女兒烏瑪，也就是她的頭號敵人，已經自封為這個破敗小鎮的女王。因為沒有和其他惡棍後裔一起被選去奧國而一直心懷怨恨的烏瑪，指使包括虎克船長之子哈利和加斯頓之子吉爾在內的海盜手下，毀掉了失落之島和奧國的邊境，永久性地釋放了所有被囚禁在孤島上的惡棍。...

在如今田園般的奧利堅王國裡，國王和王后（迪士尼電影《美女與野獸》的野獸和貝兒）仁慈的兒子即將繼承王位。他的第一個公告就是給愛搗亂的庫伊拉、梅菲瑟、邪惡王后和賈方的後代一次救贖的機會。他們和其他惡棍、同夥、邪惡繼母和繼姐妹們一起被囚禁在禁島上。這些邪惡的後代們——卡洛斯、小莫、伊雯和小傑——被允許進入王國，和迪士尼傳奇英雄包括仙女教母、睡美人、長髮姑娘和花木蘭的後代們一起上預校。然而這些邪惡的青少年們面臨著兩難境地：他們是應該追隨邪惡的父母，幫助所有的惡棍們重獲權力，還是擁抱他們與生俱來的善良拯救...

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