Filmes: Nina Medeiros

Clara, enfermeira solitária da periferia de São Paulo, é contratada pela rica e misteriosa Ana como babá de seu futuro filho. Uma noite de lua cheia muda para sempre a vida das duas mulheres....

Tendo perdido sua mãe, uma menina se envolve em uma forma duvidosa de magia para tornar seus desejos realidade. Enquanto isso, seu pai deprimido luta para manter seu emprego e as coisas tomam um rumo estranho....