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來自孤兒院的男孩西蒙天生具有兩個超能力：變成任何人的外型、和傷口的極速復原。 在一次校外教學的巧遇，西蒙與湯瑪斯、麥德琳兄妹相遇，三人一拍即合，成爲摯友。兄妹倆隨後邀請西蒙到他們山上的家中度假，分享彼此的秘密，西蒙向他們展示自己的超能力，當晚三人立下了結拜兄弟姊妹的誓約。 隔天湯馬斯和西蒙一同開心到鄰近的森林出遊，不幸卻意外發生，最後回到家中的，是化身成湯馬斯的西蒙。 西蒙就這樣以湯馬斯的身份在他們家長大成年….. 然而隱藏在湯馬斯外型底下的西蒙還是有許多被壓抑住的憂慮，除了個人飲食上的...

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