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不丹迎來現代化改革，除了成為世界上最後一個開放電視和網路的國家，國王更做出重大改變：實現民主化。然而深感幸福的不丹人民似乎不太歡迎這項改變，選委會於是決定先在「烏拉村」舉行一場模擬大選，教民眾怎麼選舉。當他們抵達村莊，竟看到一名喇嘛帶著一支槍，準備進行一場神秘儀式…。...

烏金是不丹一位年輕老師，但他不想教書，反而嚮往能去澳洲，成為一名流浪歌手。教育部為了安撫他，派他到「世界最高學府」任教，一個位於海拔5000公尺的「魯納納國小」，當地不僅景色宜人，一年也只需上幾個月的課…。 經過8天長途跋涉後，烏金終於抵達「魯納納國小」，才發現自己被放逐在一個完全遠離舒適生活圈的環境中。當地沒有電力、聽不見流行音樂，最誇張的是，教室裡竟連「黑板」都沒有…。村民熱情歡迎他的到來，他卻第一次感到人生的無力感，簡直欲哭無淚…。 苦無退路之下，烏金只得硬著頭皮，展開他在「最高學府」...

在不丹的森林深處，每隔十二年都會有一個祕密集會，由一位長者挑選過的男女去享受一段匿名的日子。 他們戴上面具表演、舞蹈、參與儀式，隱藏在面具底下的他們可以恣意地放縱玩樂。有個男子第一次參加這個集會，在頭幾天他笨拙地像個孩子，但很快就適應這裡的生活，而當他撞見了「紅色怒火」，他無可自拔地受到她的吸引，然而這個欲望將引領他踏上危險的道路。...