Películas:

Un joven director de cine prepara el casting de su próxima película. Se establece una apasionada relación entre el director y las actrices participantes, hasta el punto de que la propia película, pasa a un segundo plano para el joven realizador....

Palencia, España, a finales de los años noventa. Mientras Gema y Toribio, que viven en su propia nube de precaria felicidad, sonríen siempre estúpidamente como si tuvieran que disculparse por algo que en realidad no han hecho, su pequeño hijo Martín ...