סרטים: James Melville

קונור בן ה- 13 מתעורר בבהלה מהסיוט הלילי הקבוע שלו ומגלה בחלונו מפלצת דמוית עץ. המפלצת מתעקשת כי קונור עצמו הוא זה שזימן אותה, ומציעה לו שלושה סיפורים משלה בתמורה לכך שיספר לה את הסיוט שלו. חילופי הסיפורים בין קונור למפלצת עוזרים לו להתמודד עם בדידות...

תחילת המאה ה-18. אנגליה נמצאת במלחמה עם צרפת. המלכה אן השברירית יושבת על כס המלוכה, אך חברתה הקרובה ליידי שרה צ'רצ'יל מנהלת את ענייני המדינה במקומה. כאשר לארמון מגיעה משרתת חדשה בשם אביגיל, אישיותה הכובשת קוסמת לשרה. שרה לוקחת את אביגיל תחת חסותה. בע...

...