סרטים: Oliver Wallace

הסרט מגולל את סיפורו של טובי טיילר, נער יתום בן 11 אשר מתגורר בעיירה אצל דודו העני, טובי מרגיש שהוא לא רצוי בבית, ובשל כך, הוא הולך לצפות בהופעות הקרקס שהגיע אל עיירתם ושם הוא מוצא עבודה כמוכר בוטנים, פופקורן ותפוחים, הוא מצטרף אל הקרקס במסעה ברחבי א...