Filmy: Kerri Gannan

Jest połowa XVII wieku. Seaside (wcale nie nad morzem) to miasto bezprawia, przemocy, rządów motłochu i histerii przed karą boską. Wśród chaosu i błota jest jeden światły punkt - teatr lalkowy Punch i Judy. Teatr istnieje tylko dzięki geniuszowi Judy...